Private Investment

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• Entscheidungsfindung/Asset-Allocation
• Asset Allocation (annual performance/history)
• Decade Returns 1930 through 2009
• Portfolio-Example (what is possible?)
• Asset Allocation (minimum loss year 1/25)
• Ray Dalio about Asset Allocation
• Asset Allocation (annual performance/2003-2015)
• Dividend payers - Portfolio selection (Backtest)
• Minimum Varianz (1. Versuch), 1996 - 03/2016
• Intermarket (Snapshot/different Assets)
• Paulson (Berühmter Hedge-Fonds)
• Warren Buffet vs S&P 500-ETF vs Hedge Funds
• Momentum Strategy (strong sectors)
• Lifetime-Investment-Strategy (source: AAII)
• S&P 400 Total Return (great Index)
• Umfrage unter österr. Vermögenden (Asset Allocation)
• Top 100 BrandZ 2015 (Performance Recap)
• Great Portfolio 1 (CAGR: > 24% p.a.)
• Buy & Hold Skyrocket-Portfolio
• Buy & Hold-Strategie (Ralph Gollner)
• Ralph Gollner vs. BC-Zertifikat
• Ray Dalio versus ZUKAL und W. Buffet
• AbsoluteReturn-Ansatz vs. Ray Dalio
• Anlagestrategien (exemplatisch 02/2016 - 08/2016)
• BOFA Fund Manager Survey (Aug. 2016)
• George Sors & Carl Icahn
• Hedge Fund (Paul Tudor Jones)
• AFA statt FANG
• The S&P 500-Timing-Portfolio (1996 - 08/2016)
• Asset Allocation (Bsp. aus Juli 2016)
• DAX (7 Aktien), Experiment (Backtest)
• David Blood, Al Gore - Sustainable Capital.
• Correlation between stocks
• Has Warren Buffet Lost His Appetite?
• Warren Buffet versus Indices, ETFs
• Magic ("lower") Risk - Stock-Portfolio (2004 - Sep. 2016)
• Minimum Vola-Strategien (Zertifikate, ETFs, etc.)
• Watch out for the BIG ROTATION (Trump-effect)
• Timing Strategy (Risk-reduction Stock-Markets)
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• The power of a diversified "US-biased" Portfolio
• Inflationproof (?) ALLWETTER_Portfolios ('03-2016)
• Das "Marktportfolio" (Status: 2015)
• Benjamin Graham on "Asset Allocation"
• Who or what is Renaissance (Competition ;-)
• Initial investment and contributions (ca.7 years)
• US Stock Market vs. 10-year Treasury (1972 - 2016)
• Pensionsfonds Global und AT
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• Sectors - Performance U.S.A. (1999 - Nov. 2016)
• Real-Word-Diversification (2003 - 2015)
• Anlegerverhalten (Umfrage 2016)
• Factors (Value, Size, Momentum) vs. Correlation
• DAX (8 Aktien), Experiment (Backtest)
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• Der Value-Zyklus (NOW?!?)
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• Branchen-ETF (some risk, some fun?)
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• Backtest (March 2009 - 2016)
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• DAX-Sparplan - Szenario bei "Worse Case"
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• Sparplan-Simulation auf den DAX (2015 - Juni 2017)
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• Bonds in a rising interest environment (History)
• Definition einer dynamischen Investitionsquote
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• Dynamische Investitionsquote (23. März 2018)
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"German-Austrian"
vs.
"Mein LieberMann-Strategie"

In folgendem "real-life" Beispiel ein Vergleich von meinem "German-Austrian"-Portfolio versus einem bekannten "LIEBERMANN-Portfolio", welches aktuell ca. 22 Millionen Euro schwer ist (Status: 19. Juni 2018). Einige der...

...letzten (Börsen-)Jahre waren "einfach zu einfach" für Momentum-(Free)-Rider und sonstige Fondsmanager, welche sich teilweise nur auf die Asset-Klasse Small-Caps gestürzt haben. Wie schon oft gesehen denken solche Free-Rider, dass der einfache Anstieg der Aktienkurse ewig anhalten würde. Grundsätzlich mag dies (so)gar stimmen, dennoch wird es zwischendurch einige Abwärtsphasen geben.

Problemstellung daher: Die Kunst sollte nun darin liegen, die Abschwünge im Depot abzudämpfen, bzw. bei gerechtfertigten Kursabschwüngen (überhöhte Bewertungen bei Einzelaktien) einzelne Positionen zur Gänze aus dem Depot zu verkaufen und folgend die Liquidität als Risikopuffer zu nutzen.

Wir bleiben gespannt!