Private Investment

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• Entscheidungsfindung/Asset-Allocation
• Asset Allocation (annual performance/history)
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• Asset Allocation (minimum loss year 1/25)
• Ray Dalio about Asset Allocation
• Asset Allocation (annual performance/2003-2015)
• Dividend payers - Portfolio selection (Backtest)
• Minimum Varianz (1. Versuch), 1996 - 03/2016
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• Momentum Strategy (strong sectors)
• Lifetime-Investment-Strategy (source: AAII)
• S&P 400 Total Return (great Index)
• Umfrage unter österr. Vermögenden (Asset Allocation)
• Top 100 BrandZ 2015 (Performance Recap)
• Great Portfolio 1 (CAGR: > 24% p.a.)
• Buy & Hold Skyrocket-Portfolio
• Ralph Gollner vs. BC-Zertifikat
• Ray Dalio versus ZUKAL und W. Buffet
• AbsoluteReturn-Ansatz vs. Ray Dalio
• Anlagestrategien (exemplatisch 02/2016 - 08/2016)
• BOFA Fund Manager Survey (Aug. 2016)
• George Sors & Carl Icahn
• Hedge Fund (Paul Tudor Jones)
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• The S&P 500-Timing-Portfolio (1996 - 08/2016)
• Asset Allocation (Bsp. aus Juli 2016)
• DAX (7 Aktien), Experiment (Backtest)
• David Blood, Al Gore - Sustainable Capital.
• Correlation between stocks
• Has Warren Buffet Lost His Appetite?
• Warren Buffet versus Indices, ETFs
• Magic ("lower") Risk - Stock-Portfolio (2004 - Sep. 2016)
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• Watch out for the BIG ROTATION (Trump-effect)
• Timing Strategy (Risk-reduction Stock-Markets)
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• The power of a diversified "US-biased" Portfolio
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• Das "Marktportfolio" (Status: 2015)
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• DAX (8 Aktien), Experiment (Backtest)
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• Long-Term Investing (Recheck Kelly-formula!)
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• LIRP-environment & Cash-yields (year 2020)
• Asset-Allocation (Crypto-Cocktail)

Buy & Hold-Strategie (Ralph Gollner)
(Juni 2014 bis Juni 2016)

Folgend ein Backtest einer Buy & Hold-Strategie. Gestartet wurde der Test im Jahr 2001. Hier ein Ausschitt mit einem am Markt erhältlichen Zertifikat (BC-Zertifikat) als Vergleich. Portfolio aus den 15 gleichen USD-Aktien:

Exklusive Fremdwährungsbewegungen erreichte das Buy & Hold-Portfolio in 2014 eine Jahresrendite von ca. 17%, im Jahr 2015 erreichte das Portfolio (exkl. FX-Impact) ca. 27% Plus. Wenn man nun auch die EUR/USD-Bewegung seit Juni 2014 miteinberechnet, hat sich das Portfolio im Zeitraum Juni 2014 bis April 2016 glatt verdoppelt!